15 Mei 2026 – Industri wafer semikonduktor global sedang menjalani restrukturisasi strategis besar-besaran pada tahun 2026, yang ditandai dengan peningkatan penyesuaian kapasitas, investasi teknologi yang agresif, dan percepatan tren lokalisasi. Didorong oleh melonjaknya permintaan terhadap pusat data AI, elektronik otomotif, dan aplikasi industri, para pemain domestik dan internasional mengubah tata letaknya, dengan fokus yang berbeda pada proses yang sudah matang dan manufaktur yang maju.
Menurut laporan triwulanan terbaru dari Silicon Produsen Group (SMG) SEMI, pengiriman wafer silikon di seluruh dunia meningkat 13,1% tahun-ke-tahun menjadi 3,275 juta inci persegi (MSI) pada triwulan pertama tahun 2026, meskipun secara bertahap mengalami penurunan sebesar 4,7% karena faktor musiman. Ginji Yada, Chairman SEMI SMG, mencatat bahwa permintaan wafer silikon yang terkait dengan pusat data AI tetap kuat, mulai dari logika canggih dan chip memori hingga perangkat manajemen daya, mendorong pemulihan industri berbasis luas seiring dengan penyerapan inventaris wafer secara bertahap.
Di pasar Tiongkok, pabrik pengecoran wafer besar dan perusahaan terkait sedang mempercepat perluasan kapasitas dan integrasi sumber daya melalui diversifikasi operasi modal untuk memperkuat hambatan industri mereka. SMIC, perusahaan pengecoran logam terkemuka di dalam negeri, mendirikan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki Shanghai Xinsanwei Semiconductor Co., Ltd. pada tanggal 31 Maret dengan modal terdaftar sebesar 432 juta dolar AS, dengan fokus pada IC 3D dan teknologi pengemasan canggih—sebuah langkah strategis untuk memasuki "kurva kedua" peningkatan kinerja chip di tengah semakin dekatnya batas fisik Hukum Moore. Sementara itu, permohonan Huahong Semiconductor untuk mengakuisisi 97,4988% ekuitas Huali Microelectronics telah diterima oleh Bursa Efek Shanghai, sebuah langkah yang diharapkan dapat mengintegrasikan teknologi dan kapasitas, menambahkan 38.000 wafer per bulan dengan kapasitas produksi 65/55nm dan 40nm setelah selesai.
Integrasi Jinghe juga melakukan dua langkah di pasar modal: perusahaan ini mengajukan kembali permohonan pencatatan saham H ke Bursa Efek Hong Kong pada tanggal 31 Maret untuk mengamankan dana bagi penelitian dan pengembangan proses 22nm dan tata letak global, sementara anak perusahaannya, Jingyi Integration, mengalami peningkatan modal terdaftar sebesar 9900% menjadi 2 miliar yuan untuk mendukung pembangunan jalur produksi wafer 12 inci dengan kapasitas bulanan sebesar 55.000 wafer. Selain itu, OmniVision Group mengumumkan investasi sebesar 1 miliar yuan di Rongxin Semiconductor, memperkuat sinergi strategis antara desain IC dan manufaktur wafer untuk memastikan pasokan kapasitas yang stabil di tengah fluktuasi rantai pasokan.
Kemajuan domestik dalam lokalisasi wafer 12 inci sangat menonjol, dengan perusahaan-perusahaan terkemuka berhasil menembus hambatan teknis utama. Sebagai produsen wafer 12 inci terbesar di dalam negeri, Shanghai Silicon Industry menjual 6,4163 juta wafer 300 mm pada tahun 2025, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 27,01%, dengan produknya lolos verifikasi proses penuh 28 nm oleh SMIC dan menyelesaikan validasi Penelitian dan Pengembangan untuk chip logika 14 nm. Leon Micro menjadi perusahaan domestik pertama yang memasok massal wafer 12 inci kelas otomotif, yang telah lulus sertifikasi AEC-Q100 dan memasuki rantai pasokan BYD dan NIO. SEMI memperkirakan kapasitas wafer 12 inci di daratan Tiongkok akan mencapai 3,21 juta wafer per bulan pada tahun 2026, atau setara dengan sepertiga dari total global.
Secara internasional, raksasa semikonduktor besar berfokus pada proses canggih dan restrukturisasi kapasitas global untuk meraih keunggulan dalam manufaktur chip AI. Intel baru-baru ini mengumumkan partisipasinya dalam proyek "Terafab" Tesla dan membeli kembali 49% saham pabrik wafer canggihnya (Fab 34) di Irlandia seharga 14,2 miliar dolar AS, memperkuat tata letaknya di bidang AI dan manufaktur wafer. Texas Instruments (TI) telah menyelesaikan pembangunan pabrik wafer 300mm pertamanya di Sherman, Texas, sebagai bagian dari komitmen senilai 30 miliar dolar AS untuk memperluas kapasitas semikonduktor AS. Pabrik ini akan fokus pada node proses yang matang (28nm ke atas) yang banyak digunakan dalam aplikasi otomotif dan industri, dengan TI bertujuan untuk mengoperasikan setidaknya enam pabrik 300mm secara global pada tahun 2030.
Tren penting yang terjadi adalah kontraksi strategis perusahaan-perusahaan raksasa internasional yang sudah matang, sehingga menciptakan peluang bagi pemain dalam negeri. SUMCO baru-baru ini menunda pembangunan dua pabrik wafer baru dan menyerahkan lebih dari 50 miliar yen subsidi pemerintah Jepang untuk memfokuskan sumber daya pada proses lanjutan di bawah 2nm. Shin-Etsu Chemical dan GlobalWafers juga telah mengalihkan rencana ekspansi mereka ke proses yang lebih maju, sehingga secara bertahap mengurangi kapasitas proses yang sudah matang. Sementara itu, TSMC dan Samsung mengurangi atau menutup beberapa jalur produksi wafer 8 inci untuk mengalokasikan sumber daya ke pabrik proses 12 inci dan lanjutan yang lebih menguntungkan, yang menyebabkan perkiraan kontraksi sebesar 2,4% dalam kapasitas global 8 inci pada tahun 2026 dan kenaikan harga sebesar 5% -20% di beberapa pabrik pengecoran logam.
Analis industri menunjukkan bahwa tahun 2026 adalah tahun kritis bagi industri wafer semikonduktor global. Dua pendorong permintaan AI dan substitusi domestik membentuk kembali pola industri, dengan proses-proses yang matang beralih ke platform 12 inci dan proses-proses canggih bersaing ketat. Meskipun perusahaan-perusahaan dalam negeri sedang mempercepat lokalisasi, mereka masih menghadapi tantangan seperti kesenjangan struktural dalam wafer kelas atas dan persaingan yang ketat pada produk-produk kelas menengah ke bawah. Ke depan, SEMI memperkirakan bahwa pasar wafer 12 inci global akan melebihi 20 miliar dolar AS pada tahun 2030, dengan Tiongkok menguasai lebih dari 40% pangsa pasar, hal ini menyoroti potensi pertumbuhan yang sangat besar bagi pemain domestik.
ALIGHT-PHOTONICS